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林洁芸与罗守礼相恋多时，礼不满芸酗酒，故迟迟不向她求婚。礼与友人黄玫瑰使激将计，却使芸怀疑礼移情。芸一次酒后胡言，向黑道中人蔡公侠买凶，要杀死与礼成婚的人。芸次日宿醉醒来懊悔不已，决心戒酒。礼终向芸求婚，二人到澳门度蜜月。芸终日因买凶一事胆战心惊，遂伺机找侠，侠却在她面前遭人杀掉。夫妇两返回香港，杀手周玉拟杀人灭口，冒警骗走芸，幸遭礼与警察赶至把她救出。

马克（卡尔亨兹·伯恩 Karlheinz Böhm 饰）是一名摄影师，热爱摄影的他随身都携带着他父亲留给他的一台手持摄影机。一起连环杀人案件在城中引起了恐慌，被害者均为女性，死去时，她们的脸上布满了极为恐惧的表情，而仪表堂堂的马克，就是犯下这些可怕罪行的真凶。原来，马克的父亲是一位研究儿童恐惧的心理学家，作为他的实验对象，从小马克就被各种各样突如其来的惊吓所包围，这样长久的恐惧和压抑导致了他扭曲的性格，也成为了一切惨剧的导火索。一次偶然，马克被邻居海伦（安娜·玛西 Anna Massey 饰）的美貌所吸引