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屠龙宝刀与倚天剑的出现，引发了江湖上的争夺战，武林各派为之生死相斗，死伤无数。虽然正邪势不两立，然而这场刀剑之争却造就了几段正邪之间的姻缘和孽缘。

明朝皇帝崇祯为六女长平公主选驸马，左都尉之子周世显才华出众，长平公主对颇有文才的周世显一见钟情，互换信物，崇祯龙颜大悦，选周世显为当朝驸马，引起一心想成为驸马的袁宝伦的忌恨。举世欢腾的新婚之日，传来闯王李自成攻进京城的消息，京师震动，崇祯将长平公主赐死。身受剑伤的长平公主被袁宝伦之妹月兰小姐搭救，藏于袁府。袁宝伦发现长平公主藏于家中后将其关禁，在智慧师太的帮助下公主脱险，随师太居于百花山，为防不测避开追捕，智慧师太对外谎称长平公主已死，并立墓碑。驸马周世显逃难到关外，无意中被招入罗克勤亲王府为医，化名“周

清光绪年间，安徽富商曾牧白经商至杭州时，在一雨夜中结织多情女子吟翠，两人生下一子。牧白之母曾老夫人。是一个代表人物，自年轻即守寡，刻苦持家，带大独子牧白。曾老夫人固执守旧，十分威严。因此，牧白不敢带吟翠回家。吟翠在屡争无效之下，心灰意冷之中，在一个狂风暴雨的晚上，将初生的婴儿置于圣母堂门前，自己投水而死。圣母堂之江神父为一名医，院中收养许多孤儿。见婴儿项间有金牌，上刻「雨杭」二字，乃为该儿取名「江雨杭」。十五年后，牧白在多方寻访后，终于找到雨杭。见雨杭飘逸出尘，年轻有为，真是百感交集，却在江神父的警告下，

清朝顺治十四年，荆州城陷入亡明流寇的动乱中，危机四伏。端亲王命爱女新月格格（岳翎饰）肩负起保护家族血脉的重任，带着小贝勒一起逃亡，途中遭遇寇匪，幸得大将军努达海（刘德凯饰）出手相救。皇太后怜惜悲苦的新月姐弟，安排二人在努达海府中暂住。清丽聪慧的新月与努达海朝夕相处，互生爱恋，却碍于身份与地位而不得不隐藏情愫。努达海之子骥远亦对新月表明爱意，却遭拒绝；努达海之妻雁姬也发觉了努达海与新月之间的感情，便劝说太后降旨为新月指婚，让努达海陷入自责与痛苦中。痛苦不已的努达海主动请缨伐寇，却在兵败中生死不明。新月得知消

二十年前包赞因鲁莽行事，连累同乡潘仲深陷狱中，故其子潘朗清自小寄住包家，并与包家长子包文龙俨如兄弟。二十年后，潘仲期满获释，无奈父子已生隔阂，潘朗以父为耻，一心只求闯出名号，并以能接触一生偶像黄天为目标。