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在一个久远的封建朝代，某座城池中，生活着一个名叫马良的男孩，他出身贫穷，孤苦零丁，但是却是一个有志气的好孩子。他看到达官显贵们潜心作画，十分羡慕，希望能够跟他们学画，可是却遭到了嘲笑讥讽。虽然如此，但马良毫不气馁，他因地取材，苦练画工，画技越来越好。某天，一位老神仙出现在马良面前，送给他一支神笔，用神笔画出的物品动物都会变成真的。马良记住神仙的教诲，只为穷人画画造福。但是贪婪的大官却盯上了这个宝贝。

小花猪的食物被黑乌鸦抢走了，它跟着黑乌鸦一路追去，结果越跑越远。找不到小花猪的小猪坐在地上伤心地哭起来。小黄狗问原因，小猪说它想去找小花猪，可是又怕遇上妖怪。小黄狗拍拍胸口，说它不怕妖怪，两个伙伴上路去找小花猪。路上，它们遇到了很多“妖怪”，小黄狗虽不怕，可是没少闹笑话，直到遇到黑熊，它们才明白妈妈告诉它们的所谓“妖怪”，都是自然现象。两个伙伴不仅找到了小花猪，更增长了许多知识。

从前有一只美丽鸟，它羽毛丰满，艳丽动人。它高傲自大，成天独自在林中唱歌跳舞，炫耀自己。秋天到了，啄木鸟和喜鹊们都在筑巢，准备过冬。美丽鸟笑话它们太傻，依然到处游荡，过着悠闲的生活。转眼间冬天到了，大雪纷飞，天气寒冷。啄木鸟和喜鹊早已身进自己的窝里过冬去了。可是美丽鸟无家可归，又冷又饿。它突然发现林中有一堆野火，就飞过去烤火。

东郭先生救助中山狼，反而几乎被狼所害。老农夫用计把狼骗入口袋，用锄头打死。他告诫东郭先生，对狼这样的坏蛋，千万不能讲仁慈。