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本美术片为水墨动画片。 　　炎炎夏日，一群小猴在山上的几株树上不知疲倦地蹦来跳去，玩得不亦乐乎。头戴、肩背草帽，胸前挂着两个酒葫芦的老爷爷吃力地从山下走上来，看到一大片树荫时，忙停下歇息，不一会进入了梦乡。小猴们将老爷爷打量一番，对他随手丢在地上的草帽和酒葫芦产生了兴趣，它们想办法将草帽搞到手正要对酒葫芦下手时，老爷爷被惊醒。非常生气的老爷爷一心想拿回草帽好快点过猴山，无奈小猴们就是不给，注意到小猴们一直在模仿他的动作时，老爷爷有了好办法。

话说这一日，唐僧师徒四人历经千山万水，来到一处名为火焰山的所在。此地烈火炎炎，绵延数百里，偏偏挡住西行之路。原来五百年前孙大圣大闹天宫，蹬翻了太上老君的炼丹炉。三昧真火从天而降，成就了取经之路的又一磨难。唐僧愁眉苦脸，猪八戒临阵打退堂鼓，孙悟空则打算找牛魔王的老婆借芭蕉扇熄灭大火。然而当年孙悟空收伏红孩儿，早已与结拜兄弟夫妻结下梁子。爱子心切的铁扇公主自是对他恨之入骨，一扇子将他扇到五万里外的小须弥。经过两三番较量，悟空总算借到宝扇，谁知却借到了冒牌货。万般无奈之下，悟空求助牛魔王，但是……本片系根据中国

本美术片为木偶片，讲述了一个发生在西方国家的荒唐故事，今天看来，有一定的政治隐喻。金发和银发是一对苦命孤儿，他们有动听的歌喉，却只能靠它在繁华的大都市乞讨过活。某日，他们将同情心倾注于被人类拒之门外的一猫一狗身上时，身后高级餐厅里一个投机商人被报纸上一条高价征求名贵猫狗的消息吸引，随后，这对猫狗成为商人的宠物。电台要举办歌唱比赛，第一名可获巨额奖金的广播被自称“慈善家”的女人听到，准备发一笔横财的她开始四处寻找会唱歌的猎物，金发和银发成为幸运儿。该消息同样被投机商人得知，他又决定把猫狗培养成二重唱组合。讽

介绍了木偶戏和皮影戏的起源发展和现况，并通过“罗汉耍狮”、“拦马过关”等演出，分析了木偶戏在刻画人物方面的艺术特色。通过“猴弟弟”“龟与鹤”的演出，介绍了皮影戏在人物性格刻画方面的熟练技巧木偶表演：李海轩、闻良六、刘玉笙、刘恒贵木偶制作：张祖富皮影表演：王福升、吴菊花、谭德贵皮影制作：夏绍红、何德润作曲：吴应炬录音：金文红美工：陈增福剪辑：李开基

本美术片为剪纸片。时逢六月酷暑，去西天取经的唐三藏师徒四人走得又渴又累，抬头一看前方有座寺庙，慌忙走了进去，谁想竟是座荒庙。孙猴将师父安顿好，外出去找吃食，八戒想先一步吃到食物，与他结伴同行，可是他实在太懒，走了一会便嚷嚷说肚子疼，孙猴无奈放下他独自去找吃的。孙猴费了番周折找到一堆美味水果时，八戒也无意间得到了一个大西瓜，只见他将西瓜分给四份，先拣最大一份吃了，随后又禁不住美味诱惑将师父和师兄弟那份吞下肚，这一切，都被孙猴看在眼里，孙猴决定好好将他戏耍一番。

木偶戏作为形象化的教育工具，可用来引导孩子们分清善恶观念，并学习到良好的习惯与美德。在某个晴朗的日子里，武昌幼儿师范的同学们带着木偶来到某工厂区曙光幼儿园，为小朋友们带来了连场精彩有趣且具有教育意义的木偶戏表演。第一个节目叫《猫捉老鼠》，通过小猫除四害时闹出的笑话告诉小朋友们要认真听清妈妈和长辈的教诲。第二个是真人与木偶联合表演的《谁最爱清洁》，在观看过程中告诉孩子们清洁卫生的重要性。演出结束后，和善的阿姨们还走入班中，手把手教小朋友们表演木偶戏。快乐的时光转瞬即逝，而美好的记忆却深藏心底……

小朋友常趁人不注意将儿童图书馆藏书上好看的插图撕掉，他家的墙上已经贴满了各种他偷撕的插图。这天，他把一张刚偷撕的画有啄木鸟的图片贴在墙上时，和墙上的小动物发生了争吵，小动物们纷纷要求回到图书馆，他偏不让它们回。后来，小朋友走进了图画中的世界，见到数不可数的图书，每本书里都有好看的插图，他正兴高采烈地欣赏时，图书全都合上跑去了一块，原来它们都怕他那只管不住的手。小朋友终于明白偷撕藏书是种十分不光彩的行为。

小哥哥在院子里和小狗、乌龟玩皮球时，妹妹正在边哼歌边晾晒洗净的衣服，小哥哥招呼她过来后，她虽然觉得有趣，但不一会还是回到房间和她的布娃娃玩起来。 小哥哥进了妹妹的房间，玩兴未尽继续和乌龟、猫咪玩耍，一个不小心，他打碎了妹妹心爱的贝壳，妹妹大哭起来。小哥哥拿皮球赔礼道歉，不顶用，生气的妹妹把光着一只脚的他赶出了房间。妹妹想和布娃娃、乌龟等玩耍时，发现大伙都不理她，原来它们在怪她把小哥哥赶出家门。妹妹走出家门找寻起小哥哥来。

小小旅行家小鸡在春天的森林中唱着歌快乐地旅行时，听到雨伞的哭泣声，原来雨伞的主人把它丢了，小鸡安慰它一番后，两个小伙伴一起上路。路上，它们的队伍里逐渐添上了落入土坑里的车轮、卡在树枝间的皮球，因为互帮互助，四个小伙伴的旅行充满笑声和歌声。 小木狗看到四个小伙伴在空中飞时，暗暗希望它们落入水中，不想它自己掉进了水里，当四个小伙伴把它拉上岸时，它不但不言谢，还怪它们弄丢了自己的轮子，朝它们发起火来。这下子，四个小伙伴可被气坏了。

本美术片为木偶动画片。鸭妈妈一口气生下四胞胎，可是她更想看到四只活蹦乱跳的小鸭。欢欢喜喜孵小鸭时，鸭妈妈遇到了出来觅食的狐狸，慌忙骗它说前面有好吃的点心，见狐狸听信自己的话去了前面找点心吃，肚子也饿得咕咕叫的鸭妈妈掩好蛋宝宝也去找吃，可是，狐狸哪有那么好骗，它一直在暗处躲着，鸭妈妈刚离开，它便迫不及待地想吃掉鸭蛋宝宝们，哪知正要下手，四只小鸭破壳而出，狐狸想冒充是它们的妈妈，可是小鸭们比它想象中的要聪明多了。

鲤鱼奶奶给小鲤鱼们讲了一个鲤鱼祖 先跳龙门的故事，说龙门那边有个天 堂，只有勇敢的小鲤鱼才能跳过去。 小鲤鱼们听了，就想去跳龙门。于是 在长得最大的黑鲤鱼的带领下，瞒着 奶奶，出发去找龙门了。它们游过大 江和急流，克服重重困难，最后来到 了一个宏伟的水库。这儿堤坝高筑， 水急浪高，它们都非常高兴，以为这 就是奶奶说的龙门了。可是小鲤鱼们 谁也跳不过去，一次又一次地被急流 冲了下来。

仲夏时节，野外的池塘附近不时传来阵阵欢快的笑声。小萤火虫在天空飞舞，与水里的小金鱼们快乐玩耍。玩耍之后，萤火虫与朋友们告别，飞往各处通知其他的小昆虫们，一定要准时参加今晚举行的萤火联欢晚会。就在此时，一朵乌云飘来，急于发通知的萤火虫遭遇大雨，结果筋疲力尽，还受了伤，连身上的萤灯都灭了。难过的萤火虫念念不忘未完成的发通知重任，为了帮他完成任务，小金鱼决定帮助他。 　　小金鱼经历千难万险找到睿智慈祥的蚌公公，老人家告诉了关于金鱼的传说。面对危险于艰难，小金鱼勇往直前……

木匠被羊倌戏耍时，发现一块上等的好木材，兴奋地将它雕刻成为一个美丽的姑娘，画匠赶过来，用色彩将姑娘进行一番包装，姑娘更美了，银匠又赶过来，为姑娘打造了银饰。一切完毕，三人将木头姑娘端详了老半天，发出可惜的感慨。远方来的小伙子也被木头姑娘的美丽吸引，禁不住将满腔热情化为歌声，不想歌声真打动了木头姑娘，她变作了鲜活的人。小伙子和姑娘肩并肩往回走时，木匠、画匠和银匠不乐意了，四个都想把姑娘领回家的人开始争吵。这时，王爷走了过来。

早上，麻雀的喳喳声把老婆婆喊醒，老婆婆起床后打了满满一篮枣子离开了家。不一会，天气转阴刮起风下起雨来，雨停时，地上落满了枣子。刚刚经历过风雨的刺猬看到枣子，兴奋地打滚用刺扎了一身...详情

陈三是一个非常懒惰的猎人，经常躺在大树下睡大觉。一天，他见老猎人去打猎，起身随同。一开始，他非常兴奋，边哼歌边赶路，可是不一会就像霜打的茄子一样无精打采。进了森林，老猎人对着猎物一打一个准，陈三却是要么冲天乱放空枪，要么猎物近在眼前不敢下手，结果打来打去，一无所获。

本美术片为木偶动画片。小姑娘青儿大清早上山打柴前，爷爷叮咛要万千小心，不要像小山子一样走丢了。在山上，青儿一边砍柴一边愉快地哼着歌，歌声被骑着小牛的老狼听到，老狼生了坏心思。青儿砍完柴准备下山时，听到老狼自言自语要把她吃掉，连忙躲进了一间木屋，谁想，那间木屋是老狼的家。而小牛发现青儿时，决定帮助她一起打败老狼。青儿不知道的是，这只小牛正是她的好伙伴小山子。