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百万富翁的Diego Verastegui被杀害在他的家里，有人从保险箱里取走一个宝贵的公文包。迪马斯-维拉斯蒂吉的保镖回到家，发现三名犯罪嫌疑人：百万富翁的儿子卡洛斯，一个可爱的女孩安娜·卡里娜，和一个放荡不羁的魔术师安德烈斯。他们各自叙述了一个相互矛盾的谋杀现场。

在加勒比海一个岛上，一个欢天喜地的嘉年华会正在展开，怎料两名久违了的友人却岛上相遇，他们分别是前任船长韦高连与前中情局特务吉上勋。过往的经历使两人陷于生死存亡之间，而友谊亦受到严峻考验。