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1943—1945年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋和麦子，一个性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为；另一个精于算计，极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟，也曾同仇敌忾，他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果，葛二蛋来到塔湾村，受到八路军的启蒙，将自己的家仇转变为国恨，从农民成长为优秀抗日民兵；麦子加入伪军，逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功，葛二蛋在斗争中成长，识破麦子诡计，利用敌人的矛盾，完成了党交给的任务，从民兵成长为合格的八路军战士。

为了筹钱救父亲，十八岁的金国秀惜别昔日恋人祝宇中，嫁到城中富商侯志宏家做填房，并许诺前妻抚养其子侯云朗。在侯家，国秀虽受丈夫冷遇，婆婆刁难，但坚毅好强的个性支撑她挑起生活的大梁，慢慢赢得了侯家及当地商界的尊重。志宏反袁被捕，国秀挺着肚子去救志宏，却发现丈夫另有外遇含芳，国秀愤然离去，夫妻关系名存实亡，志宏后悔莫及，国秀却在侯母的要求下留在侯家支撑家业。抗战爆发，儿子参军报国，女儿加入共产党，国秀卖掉家产创办慈善机构收养孤儿。解放战争爆发，面临不同的信仰，侯家人走上了不同的政治道路，两个儿子相继在革命中牺牲

该剧以一位旅居中国六十年的犹太老太太的回忆为线索，讲述了发生在1942年至1945年上海的一段荡气回肠的具有国际主义情结的英雄史诗，以及英雄们的爱恋情仇：船王之子陆昊然受世界反法西斯同盟组织委托为了一笔犹太巨额捐款，护送重要人物安妮来到上海。陆昊然与中共地下组织一道粉碎了日本侵略者一个又一个的阴谋，并且也解决了船王家族内部的恩怨情仇，并最终破译了巨款密码。与此同时，陆昊然与共产党地下组织配合上海的华商在上海金融界与日军展开了一场场高智力的博弈之战，抵制中储券，智毁伪钞板，计除假银行家，保护华商撤离……最后