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故事以三十年代的广州为背景，郑九妹是广州最大黑道势力郑朗军的大女儿，打理家族鸦片生意。局势动荡，日军大举侵华，大佐向山铁也利用鸦片生意赚取大量军费及蚕食中国人身心健康，与郑九妹继续开设鸦片烟馆，郑九妹被视为汉奸，而她所做的一切背后另有目的。

李连英家境贫寒，父亲又沉迷赌博，最终欠下了一身巨债。为救家人，李连英唯有净身入宫当太监。入宫后，李连英跟随咸丰的亲信太监刘多生办事，并从刘多生身上学到了许多生存之道，也造就了他缜密，谨慎的性格。平日里李连英做事全都小心翼翼，遵守规矩，他不求有功，但求无过，甘心留在景仁宫当个无品随侍太监，直到宫女额尔德特倩蓉的出现，李连英平静的生活被彻底打破了。

该剧以“吴越之争”为背景，讲述了吴王夫差、越大夫范蠡与西施之间的爱情故事以及越王勾践与范蠡之间君臣情谊。