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在三十年代的上海，代号“灵猫”的我党上海某地下情报站成员乔山奋战在隐秘战线：先是在情报站成员古方仁、古文雅等的配合下，借助日特犬养浩对龙门的觊觎，赢得了龙门老大龙浦生的信任，在龙门站稳脚跟。后受命打入军统，利用国民党中央组织部党务调查科徐显文和力行社特务处郑博群之间的矛盾，斡旋在龙门帮、国民党和日特机关之间，使其彼此牵制，成功救治我军重要领导人。同时他还与叛徒周家坤斗智斗勇，保卫我党在上海的秘密组织、查清和惩治了叛徒。最终，在妻子龙宝宝和“亦敌亦友”的许东城同志暗中帮助下，乔山冲破重重封锁，历经九次生死考

民国年间，济南城军阀混战。少年李三为保护青梅竹马的东方玉，一刀砍死了城中有名的混混楚天九。兄长楚天霸勾结警察署副署长陈宇，先将李毅砍成重伤，随后陷害李三入狱。监狱内，李三受尽狱霸黑金欺压，但他同时结识了狱友马脸、小七和“云中燕”李云飞，李云飞更是将毕生所学传授于他。李云飞有宝藏的秘密被黑金得知，他严刑逼问李云飞，又将其杀害。李三苦练武功，手刃黑金。