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1945年初，抗战即将取得全面胜利。内外交困的日军垂死挣扎，派出一批精锐间谍，打入驻守空军基地门户淄江城的国军司令部，企图破坏空军基地，从而避免日本本土遭到轰炸的命运。国民党方面派遣反间谍专家雷震前去应对。雷震在地下党组织的配合下，历经千难万险，终于成功消灭日军间谍。而在这个过程中，雷震也完成了思想上的转变，成长为一名共产主义战士，来到新四军根据地参加对日寇的直接作战。在根据地，雷震充分发挥自身才能，以大智大勇挫败日军一系列阴谋，成功保卫了根据地的安全。特别是妹妹和女友乔曼的壮烈牺牲，更激励着雷震英勇奋战

1949年江城解放前夕，我地下党员李虎为了阻止敌人对江城的破坏，打入敌人内部获得了重要的情报，被关押在牢房中的李虎和特务头子侯老大成功越狱。侯老大是国民党军统特务组织潜伏在江城的一个负责人，李虎协同侯老大越狱，就是为了趁侯老大将军统特务召集起来行动之际，将此特务组织一网打尽。同时，侦察科长石岩发现侯老大作为一个特务组织的头子，越狱是为了实行有更大计划的阴谋。而石岩恰好又是李虎的单线联系人。狡猾的敌人同时也在共产党的内部安插了特务卧底，并多次制造假消息，迷惑共产党的破案方向，这使得石岩与李虎的侦破工作难上加