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年少的顾兆礼、景世琛和名字三人相识在人贩窟里，同为被拐骗来的他们在人贩窟里被逼运送鸦片。日夜都想要逃出这魔窟的他们却练就了一身本领，终于在隐忍了一年之后，三人在一月夜成功出逃。于是，三人对月起誓，正式

龙三爷五十寿辰的庆贺堂会，著名京剧班子“盛家班”正在演出。盛忠豪的《长坂坡》赢得满堂彩。少爷打扮的龙梅坐在父亲身边，不屑地说盛忠豪花拳绣腿，并说要给爹爹一个惊喜。盛忠豪演完后不谢幕倨傲退场。观众不满，有人扔水果皮。盛天泽连忙道歉。后台，盛忠豪自嘲只能在戏里扮演英雄，流露对唱戏生涯的厌倦。玉环安慰盛忠豪。贞娘端来一杯茶，责备盛忠豪，口吻似妻子，又是姐姐。虎啸山土匪也在办寿，气氛沉闷。大当家蒋有财满脸杀机，喽啰噤若寒蝉。蒋有才大怒，刁三儿跪下请罪，并说这就去把盛家班的人绑来。

描述了方志敏同志率领的北上抗日先遣队遭国民党围追堵截，弹尽粮绝，方志敏、赵天明等人不幸被捕，狱中同志在方志敏领导下成立秘密党支部，方志敏就义后大家坚守信仰遵其遗志，继续在错综复杂的监狱环境下开展狱中斗争，最后在党组织营救下走出牢房，投入到抗日战争新战场的故事。北上抗日先遣队作为红军长征的先锋部队，拉开了长征的序曲。

马耀南在日本入侵中国的民族危亡时刻，毅然投笔从戎，与侠胆忠肝的二弟马晓云，内敛忠厚的三弟马天民自发组织当地师生和有志百姓成立抗日武装。在共产党的领导和帮助下，在一次次与日本侵略者的战斗中，他们的队伍一步步发展壮大，从一支莽撞的“大褂子军”逐步成长为我党清河地区纪律严明的抗日中坚力量，马氏三兄弟也在磨砺中成长为称职的将领，被当地百姓称为“一马三司令”。