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几十年来，绰号「红魔」（Red）的前军事情报官员Raymond Reddington（James Spader）一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，被人们称作「犯罪世界的管理员」。然而令人大跌眼镜的是，他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局「自首」，并提出一个神秘但是惊人的条件：他愿意帮助联邦政府抓住所有人都认为早就死了的恐怖分子Ranko Zamani，但他只和一个联邦探员对话——Elizabeth “Liz” Keen（Megan Boone）

将讲述卧底特工汤姆-基恩（艾戈尔德饰）加入了连政府都不敢碰的 “灰白质” 雇佣兵组织，该组织的领导精明狡猾，是绰号为“斯科蒂”的苏珊-哈斯特（詹森饰）。在追查袭击丽兹的凶手之时，他发现“斯科蒂”原来是他的亲生母亲。母子二人将携手凭借二人的“技巧”和资源在极其危险的犯罪世界为生存卖命。与此同时，汤姆展开了追查自己灰暗过往的旅程。