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在塞尔瓦托超自然青少年寄宿学校里，厚普·迈克尔森出身于一个传说中的恶棍世家，拥有着狼人、吸血鬼 、女巫三重混血，寄宿于塞尔瓦托学校。在那里有吸血鬼、狼人 女巫，和介于这些之间的物种一起生活着。萨尔茨曼博士是这所寄宿学校的院长，他有一对异卵双胞胎女儿莉齐和乔茜，起初他创办这所学校是为了培养那些超自然人的性情，保护他们的秘密，然后等到他们能够控制自己的能力以后，再让他们回归人类社会。他想要阻止孩子们，向内心黑暗的欲望屈服。然而，这一切的安宁却被2个来自外面的年轻人兰德勒和拉斐尔所打破。

丹尼的儿子诺兰出现在镇上，雷伯恩一家人都非常惊讶。他暂住在约翰家，其母名叫伊凡洁琳·罗达萨维奇，联系不上，不知所踪。凯文的船坞经营不善濒临倒闭，已经无法支付员工的工资。韦恩·劳瑞的上头在给他施加压力，他要寻找丹尼私藏的毒品，开始关注丹尼的朋友埃里克·奥班农。警局的特遣队开始准备对韦恩·劳瑞实施抓捕。梅根发现父亲的账户每个月都固定向一个账户打钱，她冻结了这个业务。马可表示并不觉得丹尼参与杀人潜逃。约翰考虑与现警长阿吉雷竞选警长一职。梅根工作不在状态，老板建议她回家休养。

在一次下班回家的路上，约翰·雷伯恩开车时没有集中注意力，撞了一只跑到路上的鳄鱼，他的汽车严重受损，无法正常运转了。一位同事想要载他回家，他拒绝了，而是搭了一段便车，提前在一个公共车站下车了。约翰的兄弟凯文·雷伯恩回到马可的房子，看能不能叫醒陷入沉睡的他，见梅格·雷伯恩来了，他便躲了起来。约翰到达汽车站，便陷入深深的思考当中，挂掉了他家人的所有来电。

肖恩·墨菲医生在经历了与卡莉的第一次灾难性约会后，提出了一项大胆的手术提案，以此来挽救新婚妇女的性命。同时，摩根·雷兹尼克医生和亚历克斯·帕克医生开始争夺对被诊断患有癌症的老年患者进行手术的机会。马库斯·安德鲁斯医生提出要帮助一名在阻止性侵犯时受伤的撒玛利亚人。当一位年轻患者的父母怀疑尼尔·梅伦德斯医生犯了一个错误时，奥德利·林医生需要面临一个艰难的选择。克莱尔·布朗师在准备进行首次手术时，不仅面临着家庭的压力，还面临工作中的重重困难。同时，一场运动钓鱼事故给其余员工带来了挑战。他们希望在不损害其奖金的

肖恩·墨菲医生在经历了与卡莉的第一次灾难性约会后，提出了一项大胆的手术提案，以此来挽救新婚妇女的性命。同时，摩根·雷兹尼克医生和亚历克斯·帕克医生开始争夺对被诊断患有癌症的老年患者进行手术的机会。马库斯·安德鲁斯医生提出要帮助一名在阻止性侵犯时受伤的撒玛利亚人。当一位年轻患者的父母怀疑尼尔·梅伦德斯医生犯了一个错误时，奥德利·林医生需要面临一个艰难的选择。克莱尔·布朗师在准备进行首次手术时，不仅面临着家庭的压力，还面临工作中的重重困难。同时，一场运动钓鱼事故给其余员工带来了挑战。他们希望在不损害其奖金的

梅森工业公司(Mason Industries) 在一声爆炸之后夷为平地，怀亚特•洛根(Wyatt Logan)、卢夫斯•卡林(Rufus Carlin)、康纳•梅森(Connor Mason)和间谍丹尼斯•克里斯托弗(Agent Denise Christopher)都躲在子船上被困在一个废弃的导弹发射井里。克里斯托弗说，他们正在努力搜寻队员露西•普雷斯顿(Lucy Preston)，他坚信怀亚特和卢夫斯在穿越回去时一直在阻止母船通过，以防造成严重破坏,并且一直在推进里滕豪斯（Rittenhouse）的

艳寡妇米涅娃被宗师带到他们隐居的雪山之中，艳寡妇要求宗师放她自由，宗师说除非艳寡妇能够打赢她。俩人在宗师修炼的地方打得胶着，最后艳寡妇败下阵来。另一方面桑尼带着亨利去找“朝圣者”的祭师看病，祭师说亨利没有黑暗天赋。桑尼想要离开，但“朝圣者”却极力想留下桑尼一起合作。他向桑尼展示他将普通人转化为拥有黑暗天赋的人的圣殿，宣称自己要打造黑暗军团重新建立阿兹拉，但桑尼并不赞成“朝圣者”的三观。他决定假装与“朝圣者”合作，带上亨利救走巴吉。尼克斯开始怀疑朝圣者的初心，并试图说服MK，但MK对桑尼有怨恨，坚信黑暗天赋

丹尼的儿子诺兰出现在镇上，雷伯恩一家人都非常惊讶。他暂住在约翰家，其母名叫伊凡洁琳·罗达萨维奇，联系不上，不知所踪。凯文的船坞经营不善濒临倒闭，已经无法支付员工的工资。韦恩·劳瑞的上头在给他施加压力，他要寻找丹尼私藏的毒品，开始关注丹尼的朋友埃里克·奥班农。警局的特遣队开始准备对韦恩·劳瑞实施抓捕。梅根发现父亲的账户每个月都固定向一个账户打钱，她冻结了这个业务。马可表示并不觉得丹尼参与杀人潜逃。约翰考虑与现警长阿吉雷竞选警长一职。梅根工作不在状态，老板建议她回家休养。

1986年4月26日凌晨，位于乌克兰苏维埃社会主义共和国普里皮亚季的切尔诺贝利核电站发生了严重的爆炸事故。瓦列里·列加索夫，作为一个杰出的苏联核物理学家，成为了处理这场事故的应急小组的一员，同时也成为最先了解并着手组织处理这场事故的负责人之一。苏联部长会议副主席、苏联能源局领导鲍里斯·谢尔比纳在事故发生数小时后，被指派领导事故调查委员会，但当时政府还没意识到反应堆已经爆炸。作为这史无前例人为灾难的高级应对官员，他发现自己身陷政治体系问题，以及得面对这场核灾难不停攀升的伤亡人数。苏联核物理学家乌拉娜·霍缪克