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东汉末年，忠良之后刘契为避乱世，在大漠之中守护着一座破败的关隘——汉时关，并且宣称汉时关是一个乱世之中的“避难所”，凡是进来的人，都能保证他的安全。各种势力聚集于此达到了一种奇异的平衡。直到某天为求援军的汉军将领耿忠的到来，打破了这个江湖规矩，从此刘契被一系列事件推着做出关于死亡，亲情，友情，爱情，家国等一系列抉择。当刘契最后披上父亲传承给他的甲胄，带着极少的人和大胡军队奋勇拼杀的时候，完成了侠之大者为国为民的灵魂觉醒！

这是黄飞鸿年轻的故事，他注定成为时代的宗师，在武侠世界中一个永恒的传奇。 1868年的清末，朝廷腐败让人民生活备受煎熬。在广州，黑虎帮和北海帮子两大恶势力横行于黄埔港。他们以暴力威胁统治在港口的穷苦人民，让他们生活在水深火热之中。黑虎帮的老板雷公（洪金宝 饰）视黄飞鸿（彭于晏 饰）如己出，但阿飞背后另有故事，心中更另有计划。他和肝胆相照的朋友们设了陷阱，救出穷苦的人们，更公开与雷公进行生死决斗。