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1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模 饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基 饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽的途中，使团偶遇被蒙古拉哈木将军（于荣光 饰）一部捉获的明朝公主芙蓉（章子怡 饰），崔祯决定救出芙蓉公主，以便南下南京觐见朝廷，完成使团的任务。使团中获得自由身的奴隶英率（郑宇成 饰）和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒，将公主救出。拉哈

晓熙（申敏儿 饰）出身于武术世家，自小就背负着复兴武术的祖训。顺利考入大学的她，对滑冰王子俊茂（柳健 饰）一见钟情。为了让俊茂动心，男人婆一样的晓熙开始装出小鸟依人的淑女模样，甚至为了制造和俊茂偶遇的机会，参加了最不擅长的滑冰会，然而，晓熙曾经的手下败将们想法设法搅局，试图在俊茂面前揭开她“野蛮”的真面目；一直当哥们看待的同门师兄逸英又突然向她发起了爱情攻势；传说中的家族仇人又下了战书。晓熙只能硬着头皮面对这些让她焦头烂额的事情。

恩珍（申恩庆 饰）从小与姐姐相依为命，命运的洪流却冲散的两人。待再相见时，恩珍已经成为了能够独当一方的黑道首领，而姐姐却患上了绝症。即将不久于人世的姐姐有一个愿望，那就是在有生之年能够看着恩珍找一个好男人托付终生，为了实现姐姐的愿望，黑帮大佬开始了漫漫寻爱路。朱兜（朴相勉 饰）是一个三十岁老处男，他生性老实，有稳定的工作和一颗爱家的心，这样的人正是成为恩珍夫婿的最佳人选，恩珍隐瞒了自己的身份，两人约法三章绝不发生肌肤之亲，违者挨揍。没想到这时姐姐的愿望升了级，她不仅希望有一个妹夫，还希望恩珍能品尝到做母亲