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此片为刘家班的少林武打经典之作，亦是1978年香港十大卖座电影；而同年更获亚洲影展最佳动作效果奖。刘家良师父执导下，由少林片系列代言人刘家辉当打演出，合演的还有70年代邵氏功夫明星，刘家荣、罗烈、汪禹、徐少强、袁小田及于洋等。刘家良导演坚持李小龙提倡的电影真实搏击风格，再加入传统国术的扎实功夫，鲜明地表现出华南武术文化传统精粹。此片不仅稳固了刘家良的导演地位，更令之成为一众同辈及后辈的武术指导争相仿效的对象。每一个镜头都是真打的，拍了120天。    

自称“无名无姓”的青年剑客，他要挑战的对手是“天下第一剑”鲁天刚，为了要得到天下第一剑的称号，不惜杀掉所爱令自己心无所掛。最后他羸了，却遭情敌燕公子仇恨，最终被杀。

恶霸田虎强夺宝剑将高家灭门，高樱兰得高僧施救幸免于难。高樱兰习得一身武艺，得侠士康龙协助终将田虎铲除。

清朝年间，少林与武当都拥有极多高手。少林以反清复明为志，武当派则甘作满清鹰犬，因而两派处于敌对局面。旗人青年童千斤（罗莽），因自幼是孤儿，遭受同族欺侮，故对族人怀恨极深，投身少林寺习武。他联络同门师兄弟胡惠干（江生）等进行反清复明工作。武当派高手为了对付少林弟子，亦派出门下弟子分批下山，与童相遇掀起一场又一场的打斗……

武林八大门派掌门研究出一套卓绝拳法——蛇鹤八步，不料成功之后八人全部暴毙，拳谱亦告失踪。侠客徐英风偶获拳谱，引起武林各派追杀。黑龙帮主钱狮尤其阴险奸诈，不择手段夺取拳谱，徐一方面要与武林各派为敌，还要查出真正凶手，凶险重重……

故事剧情承接上集，说郭靖与黄蓉来到桃花岛，西毒已带子欧阳克来向黄蓉求婚，黄药师以考试选婿，郭靖获胜得娶黄蓉为妻......

少林小子释小鱼作为少林交换生来到了城市中小兰的家里，和小兰小北开启新生活，并被校园中的跆拳道高手林秋楠吸引，想要用少林功夫与他一决高下。与此同时小兰的父亲张翔教授被匪徒控制，要求其交出科研成果“图灵九号”，殊不知“图灵九号”已被教授寄给小兰，气急败坏的劫匪开始对教授动手，并派人去盗取“图灵九号”。小兰生日当晚被劫匪绑架，教授被逼交出数据。危急时刻，小鱼与林秋楠联手，用真功夫营救出了教授与小兰。