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小良、小虎和万大哥都在木厂打工，一次失手把压榨工人的木厂头目打死，被迫背井离乡来到了另一个矿场，没想到矿场主也是个无恶不作的大坏蛋，逼小虎打黑拳，小虎为了其他工人的血汗钱没有服输打赢了擂台，结果被矿场主杀害，小良再也忍无可忍决定为小虎报仇……

青年会总部派专员送来一份秘密文件到分会，途中被不法集团追杀，幸好专员得商会千金相助才能保命。其实不法集团经受阻于青年会和精武会馆，于是不法集团暗杀了会长和馆主，令到青年会和精武会馆不和。精武会馆大弟子李震国为人沉着冷静，认为此事背后有重大阴谋，此时，一名武术奇高的青年箫平神秘出现和精武会馆的龙江又被收买，令到青年会和精武会馆面临重大危机。

因发电厂筑坝施工，卡胡瓦西河将要变为湖区而消失，路易斯（伯特·雷诺兹 Burt Reynolds 饰）、艾德（强·沃特 Jon Voight 饰）、波比（尼德·巴蒂 Ned Beatty 饰）和德鲁（罗尼·考克斯 Ronny Cox 饰）四个爱好冒险和自然的好友结伴，计划在周末前往卡胡瓦西河漂流。四人在即将成为湖区的萧条小镇找到向导，终于抵达河岸，简单准备后就开始了冒险。第二天早上，试图打猎的艾德一无所获，在强壮敏捷的路易斯面前颇感无趣，与胖子波比先行下河探路，然而他们遇上了两个持枪的陌生人，对方将他们控

唐僧师徒四人路过火云洞，洞主红孩儿知道吃了唐三藏的肉可以长生不老，当然不放过吃唐僧肉的机会。红孩儿不敌孙悟空，很快被孙悟空的金箍棒打得狼狈败阵下来。红孩儿并未放弃并使用一个离间之计，变一个楚楚可怜美丽女子，引发孙悟空与猪八戒之间冲突，趁机抓走唐三藏。孙悟空责怪猪八戒因色性不改才惹出事端，负气不管这件事。猪八戒只好与沙悟净到火云洞救师父，无奈红孩儿武功比他们高出许多，二人不敌，只好苦苦哀求孙悟空协力救师。孙悟空也因担心唐三藏安危，捐弃前嫌，与沙悟净、猪八戒合力击退红孩儿。唐僧师徒一行继续前往西方取经。

韩战结束之后的汉城，出现了近代四骑士。他们包括拳术教官金义、搏击教练冯侠、爆破专家高英寒及枪械专家李维诗。以霍克、雷泰、银花为首的贩毒组织，欲收买退役美国军曹偷运毒品回国，竟将冯侠牵涉其中。