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1991年12月美影摄制完成。影片描写秀才唐敖考场失意后，随妻兄林之洋出海经商，游历许多国家，见识了各种风土人情。影片在忠于原著的前提下，充分发挥美术片想象力丰富的特点，制作出一系列奇人、奇物、奇景，画面惊险、生动、有趣。影片第四集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画，展播荣誉奖。

《嘴巴、耳朵和眼睛》是上海美术电影制片厂1991年制作的一部动画短片。

乌鸦偷叼老熊家的肉，小狐狸竭力阻拦，老熊误以为小狐狸也参与了偷肉，将其训斥一顿。小狐狸想尽办法，终于从乌鸦那里骗回了肉，将其还给了老熊，老熊十分内疚，称赞了...

从前，大湖边上住了一位没有孩子的老婆婆，她的生活很无趣。一天，在湖边洗衣服时，她看到一条好大的红鱼吐出了一个好大的冬瓜，便把大冬瓜抱回了家，结果半夜里一个女娃一个男娃先后从里面蹦了出来，乐得她合不拢嘴，给他们姐弟俩取名冬冬和瓜瓜。冬冬懂事又勤劳，时常帮老婆婆做这做那，大伙都很喜欢她；瓜瓜调皮又捣蛋，每时每刻都有鬼主意，大伙都不喜欢他。冬冬虽然常常为瓜瓜做的事难为情，可是他俩感情很好。后来，为了让瓜瓜变得懂事，瓜瓜和老婆婆配合着湖里那条好大的红鱼，演了一场戏。

胖男人半路捡到一束花，待要闻香细赏时，几只蜜蜂从花中飞出来，吓得他拿着花拔腿就跑，可是蜜蜂也贪花香，它们开始紧跟着男人不放。男人好不容易赶到了家门口，本以为蜜蜂被抛在了身后，谁想它们隐藏在了他的草帽里，已经在他头上蛰了好几个大包。男人恼羞成怒，到屋将毒药倒进喷雾器，三下五除二，蜜蜂不再嗡嗡发声。男人开心地抱来老母鸡，老母鸡吃下死蜜蜂又产下一个大鸡蛋，男人二话不说把鸡蛋吞下肚，这时，他不小心瞅见了桌上的毒药。

蛮横的蒙古王爷因娶亲用的花轿不够华丽，结果迎娶公主未成，便责打制作花轿的老花匠出气。路过的少年巴特尔抱打不平和老父亲动手重做了花轿帮助蒙古王爷成功地迎娶了公主。二管家嫉妒巴特尔的才干于是对巴特尔打起了坏主意，草原神鸟灰鹤一次次帮巴特尔化解了危机。