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故事根据流传于新疆民间的《阿凡提故事》改编，主人公阿凡提是个疾恶如仇、幽默风趣的人物，他利用自己的智慧，为穷苦百姓伸张正义，让贪婪愚蠢的巴依国王受到惩罚。影片中的西域风情，夸张的造型，幽默的对白使其广受好评，尤其是阿凡提黑胡子、头缠包布、骑着小毛驴走街串户的形象深入人心。影片获第三届中国电影“百花奖”最佳美术片奖、美国芝加哥国际儿童电影节一等奖等奖项。

剥削人民的巴依想借“种金子术”发财，结果他的一千两金子由于阿凡提的智慧还给了群众。