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奥古斯特带领的三个骗子化装成传教士到处行骗，屡屡得手。一次他在街头偶遇自己天真烂漫的女儿，心里不禁有所顿悟，但却被人当场认出是骗子，并在女儿面前给人逮送到警局。出狱后的奥古斯特重操旧业，但在为筹集女儿学费的一次行骗中，他想独吞财物而被同伙痛殴，最终死在山崖边。

波丽娜从小学习古典舞蹈，是完美主义大师波金斯基的得意门生，前途无可限量。如所有古典舞者一般，莫斯科大剧院芭蕾舞团从来都是她的心中圣殿，直至遇上现代舞让这个目标加上了问号，波丽娜顷刻心乱如麻。