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1900年，维也纳的人们对艾森海姆的魔术达到了痴迷的状态。一天，一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊，她就是自己往日的恋人苏菲。他们曾经因为等级门户之故被迫分开，而如今，苏菲将成为王储的妻子。尽管这样，二人还是旧情复炽，无法自拔。当苏菲打算放弃一切跟爱森海姆私奔时，悲剧却发生了,她离奇死去，所有证据都表明凶手就是由爱生恨的王储。真相似乎已经大白，但是魔术师的世界亦真亦幻

一次偶然中，一直默默无闻和母亲相依为命的雅顿（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）发现了一具年轻的女性尸体，死去的女子名为克里斯塔（布莱特妮·墨菲 Brittany Murphy 饰），死因是谋杀。这一爆炸性的消息让雅顿瞬间成为了社区里的红人，她单调枯燥的生活一去不复返了。露丝（玛丽·贝丝·赫特 Mary Beth Hurt 饰）和丈夫正经历着婚姻中的艰难时刻，就在这个节骨眼上，她发现丈夫和最近被大肆报道的克里斯塔凶杀案有着千丝万缕的联系。与此同时，克里斯塔的母亲梅罗拉（马西娅·盖伊·哈登 Ma

一个年轻的女子回到她的家乡小镇，目的是为了调查她父亲的死因，因为她不相信当局给出的报告，说她父亲死于一次捕猎时的意外,而是另有内情..