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描述非法移民的悲剧。在法国加莱，有一批来自伊拉克库尔德地区的难民，他们遭受着绝大多数法国人的提防和排挤，热衷于足球的17岁比拉尔（菲拉·阿伊维尔迪 Firat Ayverdi 饰）就是这些难民中的一个。比拉尔梦想着去英国，在通过卡车偷渡失败之后他开始学习游泳，并结识了法国人西蒙（文森特·林顿 Vincent Lindon 饰）。西蒙是游泳馆里的游泳教练，他被比拉尔的认真劲儿吸引，并逐渐对这个年青人产生好感。当西蒙得知比拉尔学习游泳是为了穿越拉芒什海峡时他曾试图劝阻，可是当他得知比拉尔去英国是为了见到女友米

塞西尔和父亲雷蒙一起到海边度假，同行的还有父亲的情人——演员埃尔莎。正处于花季的塞西尔渴望一段充满激情的艳遇，很快她在海边邂逅了英俊的异国小伙西里尔，并与他坠入爱河。平静的海边假期随着父亲从前的情妇安娜的到来而被打乱了。塞西尔始终对安娜怀有很深的敌意，因为她始终认为是她一手造成了母亲的死。为了赶走安娜，塞西尔决定和父亲现在的情人埃尔莎联手，赶走这个城府颇深的阴谋家。就在安娜准备离开之际，雷蒙出面百般阻挠，并提议晚上一起去堵场。安娜经不住雷蒙的百般游说，最终答应和他一起外出，并很快与老情人旧情复燃……

故事发生在阿尔及尔内战后的几年。阿马尔和萨米尔决定在一家餐厅庆祝他们的结婚纪念日。在途中，他们分享了对阿尔及利亚的看法。与此同时，他们的儿子法希姆和朋友费利尔、雷达在充满敌意的阿尔及尔四处游荡。