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一个幼儿园老师发现她班上有一个5岁的潜在天才，她迷上了这个孩子，为了培养他的天赋，她在危险而绝望的道路上盘旋而下。

在邻里发生的一场悲剧后，两个处于青春期的兄弟面对着变化的兄弟情，自然的神秘莫测，以及他们终有一死的现实。该片通过扭曲的青少年视角来探究美国乡村生活。