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康城发生一起重大贩毒案件，特警队出击捣毁毒巢，但首犯郭庆东藏匿难寻，在抓捕郭庆东的途中，屡次被他雇佣的狙击手陶欢阻挠，最终，特警队狙击手技高一筹，击败陶欢，成功抓获毒贩。

谈判专家卓文伟（刘青云 饰）意外成为一桩命案的头号嫌犯，被逼无奈下他占领警署挟持警察作人质，并指定前谈判专家谢家俊（吴镇宇 饰）与自己对话。擅长攻心的谢家俊与技巧高超的卓文伟反复拉锯，唇枪舌战间，两人的立场与心态逐渐发生改变……

取材于王朔的小说《一半是火焰，一半是海水》。劳改犯郑天在狱中将自己的经历写成剧本，后被一家电影厂采用。