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新疆阿勒泰青河县，群山环抱中的一个小县城，公路从山间蜿蜒而过。年幼的王彩霞衣衫褴褛，满头脓疮，漫无目的地寻找失散的哥哥王云辉。 从一群嬉闹的孩子口中，小彩霞得知自己找错了地方，孤独无助蜷缩在石墙边的她被阿尼帕妈妈带回了家。新家在小彩霞眼中是奇特的：一个破旧钻风的毡房，一张其大无比的大炕，一位天天围着锅台的阿尼帕妈妈，一位沉默少语经营一家铁匠铺的阿比包爸爸，一群年龄各异永远吃不饱的孩子们，一口接一口不断变大的大锅…… 为了治疗小彩霞头上的脓疮，阿尼帕拿出家里所有的钱给她治病，这也让这个贫困的家庭背上了沉重的

青岛的冬日，两个陌生的年轻人，在一个海边渔村的家庭旅社不期而遇。 　　男生名叫左浩（张子文 饰），来自上海。在别人眼里左浩是个典型的“90后”“富二代”。可是，在优越的物质生活背后，左浩的心中却充满了孤独、困惑和迷茫。因朋友的意外离世，触发了左浩独自去寻找心中答案的旅行。 　　女生叫薇薇安（任容萱 饰），来自台北。作为一家着名的旅行网站的编辑，被派到青岛撰写旅行专题。 　　两个来自不同城市的年轻人，在这个冬日的海边，被命运交织在了一起。在淡淡旅行中，却寻找到了一直迷失在城市森林中的自我。