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【故事接第二季后的完全新作】北宇治高中吹奏乐部去年顺利地在全日本吹奏乐大赛出场。升入二年级的黄前久美子，和三年级的加部友惠一起开始负责指导从四月开始新加入的一年级生们。是进入了全国大赛的学校，自然有很多一年级生入部。其中，有四名新生来到了低音声部。乍一看似乎毫无问题的久石奏。不融入周围的铃木美玲。想要和美玲做朋友的铃木五月。不提及自身事情的月永求。Sunrise祭、选拔赛、以及竞演会。以“全国大赛金奖”为目标的吹奏乐部，却接连发生了问题……！？北宇治高中吹奏乐部，风波不断的日子开始了！

郊外神社的神殿里，九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，告诉他们菊井才是背后的黑手。果然，神殿很快被大目付手下团团围住，三十郎出手替年轻人解危，而室户半兵卫（仲代达矢饰）却欣赏三十郎的身手，欢迎他加入。之后，三十郎与九人组去找城代家老，却发现晚了一步已被绑架。他们到了武士寺田家中再谋营救，隔壁就是敌人所在的黑藤府。菊井一边监禁了城代家老，另一边又想着引出年轻武士们出洞，幸得三十郎所救。在精妙计谋下，解救成功。但

栗原佐都子（永作博美 饰）与丈夫清和（井浦新 饰）结婚多年，夫妻两人之间的感情一直十分的美满，这段婚姻唯一的遗憾，就是两人无法拥有一个属于他们的爱情结晶。通过特别收养制度，佐都子和清和收养了一个名叫朝斗（佐藤令望 饰）的孩子，朝斗的存在圆了佐都子和清和的梦，让这一家人更加紧密的联结在了一起。　　一晃眼六年过去，这六年里，栗原一家人生活在平静和幸福之中，佐都子和清和将他们全部的爱都倾注在了朝斗的身上，朝斗也无惊无险的顺利成长。某一日，一通意料之外的电话打破了栗原家的平静，来电的女人自称是朝斗的亲生母亲片仓光