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1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯和州镇兵系统的长官大政率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽的途中，使团偶遇被蒙古拉哈木将军一部捉获的明朝公主芙蓉，崔祯决定救出芙蓉公主，以便南下南京觐见朝廷，完成使团的任务。使团中获得自由身的奴隶英率和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒，将公主救出。拉哈木不甘示弱，返回大营召集部从，誓要将公主带回大漠。

日美（孙艺珍 Ye-jin Son 饰）的母亲在临盆当天死于难产，日美的父亲朱荣大（于东健 YuDong-Geun 饰）独立一人抚养女儿长大，把她视作掌上明珠。和日美青梅竹马的孙太一（车太贤 Tae-hyun Cha 饰）是釜山高中出名的差生，虽然行为大胆，性格叛逆，多次违反校规校纪，却把日美视为今生的唯一。在他向日美表白后，他的班主任，日美的爸爸朱大荣提出了以成绩超过日美为条件的公开招亲来激励太一。而太一决定，为了日美而洗心革面，发奋读书考上了法律学院。原以为到此就可以与日美结婚的太一，又被朱父的软硬兼

洞事务所职员李娜英因未能以英语回答一名外籍人士的查询，被洞事务所方面鼓励她恶补英语。她到了一间英语学院报读英语初班时，遇上了同样来报读英语的张赫。外表俊俏的张赫前来学习英语，原因是他要跟自小在孤儿院生活的妹妹沟通──妹妹现已被一个美国家庭所收养。娜英对张赫甚有好感，并希望追求他，但她却遇上了一个劲敌，她就是班中的澳洲籍女老师凯利……