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孤儿仙波留吉（加濑亮 饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童 饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠 饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。

《蓝色脚踏车》介绍了东奎（杨镇宇 饰）是一个相貌平平，没有什么特别之处的动物园大象饲养员。11岁那年的意外，让他的手落下了残疾。小时候在学校因为残疾而被其他孩子挖苦的痛苦经历常常让他在噩梦中惊醒。读完中学后，他便决意不读了，孤独地他在家附近的地方来回转悠打发时间。 四年级时候的同桌金恩贞的脚踏车被崔商准扔到烧着的垃圾堆里，东奎打了商准一顿之后回到家里已经停业的自行车店用一桶涂料把自行车刷成了蓝色·总觉得是自己的疏于照顾才导致儿子残疾的爸爸，每当东奎羁羁缩缩面对其他人时，就送他到动物园玩一会。小小的东奎看着

叶尔肯，一个12岁，有着少年赛马冠军称号、带着倔强表情的格黑里牙孩子和他的妹妹阿娜尔以及他的小伙伴阿拜、努尔江认识了从城市里来的同岁的漂亮女生佳佳，佳佳背着巨大的行囊从很远的城市自身一个人来到这里，她甜甜的笑容，她魔法一般能让人扭动的随身听，她随时随地都都不离手的DV摄像机，以及她没完没了地拍摄枯死的胡杨树……这一切都让他们觉得既新奇又不解，正是因为生活环境和观念的差异，互相之间的不理解变成了相处中的摩擦和冲突。