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托马斯年过五十，一次机缘巧合之下，他回到了阔别已久的家乡，让他没有想到的是，自己竟然意外的穿越回了四十年前，衰老的灵魂回到了年轻的身躯之中，记忆深处似曾相识的回忆和景象如今栩栩如生地展现在了托马斯眼前。就这样，托马斯得以重新见到了母亲安娜和父亲布鲁诺，久别重逢的喜悦平静之后，他决定做一件他早就想做的事情。曾经，布鲁诺抛弃了安娜，而这一次，托马斯要利用这个千载难逢的机会改变这一历史。然而，无论怎样努力，父亲还是离开了，但是，这一次，托马斯终于知道了父亲做出这一选择的真正原因。

斯蒂芬尼（盖尔•加西亚•贝纳尔 Gael García Bernal 饰）是一个充满奇思妙想和新鲜念头的小伙子，他从墨西哥来到法国，并在亲戚的帮助下找到了这份机械枯燥的办公室工作。斯蒂芬尼喜欢做梦，梦里有着各种奇妙的事情；因为害羞他在女孩面前十分拘谨。这天，斯蒂芬尼搬来了一个新邻居——那个笑容温暖的邻居女孩有着和他一样得名字：斯蒂芬尼(夏洛特•甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)。斯蒂芬发现她的想象力天赋和自己竟然十分相似。他们用只属于彼此的方式交往着，命运的连结也由此开始。

埃莱娜独立抚养儿子尼古拉，孩子的父亲在他未出生时就不知所踪。在一次海上意外中，母亲也离开了这个世界并且没能来得及在走前告诉他父亲的身份。尼古拉自此与祖父生活在一起。他发现自从母亲去世后，他常能看到她的灵魂在周围游荡，而且他似乎可以预知一些不幸的事情。他把他的特异功能告诉祖父，祖父认为他是因为母亲去世后精神失常才会胡言乱语，于是带他去看医生。尼古拉准确无误的预言引起了一位在当地考察的科学工作者的注意，他们试图一起为镇上发生的一系列奇怪事件找到答案……

客人们来到塞内夏尔家参加晚宴，却发现晚宴要在明晚才举行。他们只好去一家小酒馆，但计划再次受挫，因为小酒馆正在为他们刚去世的店主守灵。另一次聚餐也由于塞内夏尔夫妇偷偷从家里溜出去亲热而临时取消；来客们却误以为警察要发动袭击，赶紧溜之大吉。接下来的一次晚宴也被迫中断，因为拉练的部队出人意料地出现在塞内夏尔公馆。甚至噩梦也为他们要举办晚宴这一受挫的努力提供佐料：他们兴致勃勃入席，却莫名其妙发现身边的帷幕突然拉起，他们成了坐在舞台上用餐的表演者。

法国巴黎，孤独的小男孩帕斯克（Pascal Lamorisse 帕斯克•拉莫里斯 饰）独自走在上学的路上，他无意中捡到一只红气球。红气球仿佛一个淘气却又乖巧的孩子一般，紧紧跟随着小男孩去学校、坐车、上教堂。它为帕斯克带来了莫大的快乐，但是一群坏孩子嫉妒帕斯克有这么神奇的红气球，他们偷偷尾随，试图将气球打破……本片荣获1957年奥斯卡最佳原创剧本奖项、英国电影和电视艺术学院特别奖、1956年戛纳国际电影节金棕榈最佳短片奖、1956年路易德吕克奖。