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理查兹是一个直升机飞行员谁想要建立一个包机飞行服务在夏威夷，他沿途做了一些朋友，包括一个年轻的夏威夷女孩和她的父亲，传奇朱迪哈德森，唱几首歌。

8岁的小女孩丽贝卡（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）天生拥有一副好嗓子，她随继父哈里（William Demarest 饰）参加某电台的选秀，其歌喉令制作人东尼（Randolph Scott 饰）绝倒，然哈里却误以为继女落选，已带着丽贝卡先行离开。

天宫中，玉皇大帝最小的女儿七仙女与姐姐们到凌虚台游玩，透过云雾看到了人间凡人百姓的生活，非常羡慕。其中，董永卖身葬父的举动感动了七仙女，七仙女爱慕他为人忠厚，恳求大姐帮她下凡。大姐禁不住七仙女的恳求，违背天宫戒律，送了她一支可以在凡间召唤姐姐的难香。七仙女带着难香下凡与董永结为夫妻。为给丈夫赎身，七仙女燃起难香召唤姐姐们帮她织出十匹锦绢，二人做工期满相携回家。返家途中，董永得知妻子已经怀有身孕，欣喜若狂，为妻子讨水解渴。董永离开不久，天上风云变幻，天将现身告诉七仙女玉帝要她午时三刻返回天宫，否则董永将被碎

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