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可可掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院，在这个“特殊”的地方，用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛和小悟，三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里，噩梦自此伴随，小悟则是脱离现实的妄想狂。某天可可和卷毛沿着医院的围墙走到了外面的世界，教堂里的圣歌声令他们停下脚步，得到一本由一位好心牧师所送的《圣经》后，卷毛认定世界末日即将来临，而可可觉得自己死亡的时刻才代表真正的世界末日。其后，三人再次爬上医院的围墙，结伴去等世界末日的降临。

主角的哈梅尔是个带着大型小提琴四处旅行的勇者，但他其实是被封印在潘朵拉的箱子的魔王的儿子。他的小提琴具有特殊力量，能够用音乐打倒魔族。在某个村庄哈梅尔与孤儿的村姑芬儿特相遇，将她从村子里带了出来。哈梅尔旅行的目的是为了前往魔王所居住的“北之都”。在旅程途中，哈梅尔的青梅竹马曁永远的劲敌钢琴手莱艾尔，与失去国家的王子多伦，在魔族之中长大，原为魔王军妖凤团长，哈梅尔的双胞胎妹妹西撒等人加入伙伴。随着故事进行，哈梅尔与芬儿特出生的秘密被阐明，敌人加入伙伴或是我方成为敌人，交织出复杂的人际关系，一边描写着每个人心