1950年初,云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。联防队长扎格利奉命到山中客店去接一批枪支弹药,半路上遇到匪徒腊本都,两人展开了一场格斗,武功超群的扎格利生擒了腊本都,并从他的口供中得知了敌人的信号。猎手杜巴老爹的孙子果龙,协助扎格利转移枪支,在森林里撞上狡猾的土匪多飘。果龙与多飘展开了一场格斗,最后双双倒在河滩上,扎格利暗中跟随土匪乔腊,摸清了窝古力匪帮的虚实。乔腊被窝古力打伤,扎格利背着受重伤的乔腊,闯到土匪庄铁的窝棚前,通知庄铁敲木鼓传窝古力的命令:明晨五更,林边集合。联防队副队长约墨告诉扎