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在现代世界安然平和的背后隐藏着炎黄和蚩尤两族之争，为了炎黄族安全与荣誉而战的圣战士慕宇哲因小姨萧寒与女友季然的相继牺牲而陷入痛苦与消沉之中，却意外得知蚩尤族野心不死，甚至密谋更邪恶的阴谋，一番痛苦抉择之后，他加入到新的作战团队之中，与辰翊凌、季星、酷里、小月重回战场。这是一个关于年轻人冒险精神、兄弟情谊、种族荣誉的故事，他们为了与生俱来的使命、为了保护自己爱的人、为了天下苍生而选择了并肩战斗，以此抵御摧毁着蚩尤族的邪恶阴谋。

假期小男生阳帆和小狗嘟嘟在家人的带领下到“动物嘉年华”乐园游玩，无意中遇到了马戏团走失的企鹅米奇和猫咪乐彩。决心“见义勇为”帮助他们找到马戏团，阳帆留下一封给家人的信，偷偷带着嘟嘟、米奇和乐彩出发了，开始了一段带点冒险味道的旅程。他们的“出行计划”一次次受到挫折，出租车“拒载”；飞机场险些被“抓”；在原野上遭到了蝈蝈家族的围攻；阳帆在逃脱中，又把自己随身带的背包弄丢了，饥饿和劳累使阳帆晕倒。最后在大人们的帮助下，米奇和乐彩终于找到了马戏团。嘟嘟也在马戏团做动物演员，而阳帆满心伤感。