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社工艾米丽·詹金斯（芮妮·齐薇格 饰）做着单调、繁冗的工作，她每天要和不同的家庭打交道，处理他们的子女教育问题，结果得到的抱怨远远多于感谢。原本的38宗案件已经不堪重负，上司又将第39号案件安排给她。迫于责任，疲惫的艾米丽依旧驱车前往小女孩莉莉·沙利文（祖蒂·弗兰 饰）的家中。一如既往，艾米丽受到不友好地对待，在此之外，这个家庭的怪异气氛又让她倍感焦虑。有感于莉莉的孤独和无助，艾米丽更为主动地参与到这个案件中来。在一个残酷的虐待之夜，她和同事从莉莉的父母手中将小女孩成功解救。一切似乎告一段落，一切又似乎刚

十八世纪末期的纽约，警察们还延用古老的办案方式，对罪犯刑讯逼供，年青的警察伊卡布·克瑞恩（约翰尼·戴普 饰）笃信科学的办案方式，因此受到市内同行的排挤，被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说，据说，他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军，被敌人割去头颅后，他的孤魂一直在断头谷游荡，在月黑风高之夜，他会骑着快马、 拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内，小镇中已经三个人惨遭毒手。克瑞恩住进了当地富豪范塔索（迈克尔·甘伯恩 饰）家中，他对“无头骑士”的传说不以为然，但

影片开始于一个平凡的早晨，克里斯·梅西纳、吉奥弗瑞·阿伦德、博基姆·伍德拜因、卡洛琳·达芙娜、伯亚娜·诺瓦科维奇扮演的五人搭乘同一座电梯上楼，不想，半途电梯故障，将他们困在中间。先是其中一人遭受袭击，其后猜疑、争斗相伴而生……究竟是谁挑起的争端？这五个人中究竟谁是伪装成人类的恶魔？

山姆·斯塔泽克和警校毕业生，毕业后与养父一样当上了警察。刚参加工作不久，就发生了一连串警察被杀事件，而凶手看上去都象是普通市民。尽管他非常痛恨这种冷血杀戮行为，却不愿意使用自己特殊的“才能”去阻止犯罪的发生。然而，当他的搭档被杀后，他不得不使用自己的“才能”了。通过对凶手尸体的解剖，他发现有人在做一种疯狂的外科手术，通过在人的耳鼓上刺微孔达到对人的控制目的，把他们变成杀手。现在，山姆必须争分夺秒挖出这个幕后人，不然就会有更多的警察遇害。

彭妮在童年时期经历了一场车祸，她的父母在这场车祸中双双身亡，彭妮虽然侥幸逃生，却因此留下了严重的精神创伤。经过多年的各种治疗，彭妮的精神医生决定带彭妮重返当年的事故现场，希望通过这种治疗方法帮助彭妮鼓起勇气重新去面对当年的惨剧，克服她对汽车的恐惧。两个女人一路驾车前行，不知不觉开到了一条寂静的山间高速公路上，发现路边有一位搭便车的神秘男子。出于好心，她们让这个男人上了车，但没有想到的是，这个神秘男子是个极其残忍的嗜血杀手，当他上车时，她们的治疗之旅转变为了死亡之旅，彭妮碰到了比她多年的梦魇更为可怕的事情。

大卫的摇滚明星哥哥死于服药过量，这件事给了大卫非常大的打击，使他从此变得意志消沉。大卫的父母无奈之下，将其送去了青少年行为管制所，希望他能有所转变。然而那里就像是一个人间地狱，虐待成性的长官与随从让大卫非常不适应。直到有一天，大卫遇见了乔纳森——几年前死于管制所的同屋人，事情终于开始有所转变……

七个高中朋友相约来到一个古堡里，他们把灵魂出卖给了500年前的魔鬼，然后他们陷入了一场血腥的厮杀...