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本片的风格属于超现实的幻想喜剧，没有明确的时空背景，只知道故事中人因经济萧条，以吃人肉维生。开肉店的屠夫拥有一栋房子，里面住了几户怪里怪气的“自已人"，他们都希望吃到别人身上切下来的鲜肉，若没有新鲜“货源"的话,，他们宁愿牺牲自已人也在所不惜。前马戏班小丑路易本是他们的囊中物，不料屠夫的女儿爱上了他，并助他逃过一劫。全片剧情发展天马行空，不太讲求逻辑性，但却特别重视诡异气氛的酝酿，好些逗笑片段拍得极具神采，像随着电视上播出的音乐测试弹簧床的一段。导演用平行剪接蒙太奇将屠

克劳德·柯尔蒂是巴黎地区的黑帮教父，他统治夜总会等声色场所，参与贩毒、伪钞交易、汽车走私等勾当。他手下的弗兰克是个职业杀手，听他的命令敲诈勒索、施虐刑或杀人。这位精神变态的黑帮头目还有两位忠实的兄弟盟友伊沙姆和拉尔比。由于在一次走私时小小的失误，克劳德被判坐牢三年，在这短短的期间内，他的权力地位被否定了，他建立的黑暗帝国开始瓦解。

布鲁诺是一名20岁的街头混混，过活的营生是各种合法、非法的地下交易，他的女友，18岁的索尼亚也没正当的工作，平日靠微薄的救济津贴和他度日。索尼亚怀孕期间，依靠钻政府政策的空子过了一段不错的日子，但在生下孩子后，生活又陷入捉襟见肘的境地，好在布鲁诺看起来也很开心他们的生活中多出一个小生命。但索尼亚不知的是，布鲁诺的高兴劲只是佯装，他在伺机把婴儿卖掉换得一笔收入，因为他认为自己根本没能力担负起父亲的责任。

洛蒂，十岁的天真小女孩，坐在明亮的蓝色房间中，专心地在她的图画本中绘画。当她在画著图时，她身边的美术老师何内，也正专注地画著她的模样。小女孩上完了课，离开了老师在海边的石造小屋，不久之后，在小屋与村镇间布满浓雾的丛林里，发现了她的尸体。　　初获升职的女督察菲德琳承接了这个案子，开始展开侦讯，美术老师何内是最后一个看见小女孩的人，因而成为首要嫌犯。何内与妻子薇薇安是从外地搬来这个小镇的，何内是个画家，因为一次意外而跛脚，从此他变得自闭且失去自信，不再能画出成功的作品，只以教授绘画唯生，甚至只能靠妻子与外界接

1863年，一群在冰雪中跋涉的旅行者召唤魔鬼，魔鬼给他们提供了一只飞行独木舟，让他们回家。当其中一人发现他的妻子死在劳动中，他与魔鬼又制定了一个条约来拯救他的妻子和他们刚出生的女儿莉莎。之后他通过牺牲自己来欺骗魔鬼。25年后，莉莎想嫁给她心爱的Jos，Jos去一个偏远的伐木场挣钱来挽救他的农场，而魔鬼决心毁了她的幸福。