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青叶北高三年级的筱原智某次在河边弹吉他时，吸引了转校生森山燐的注意。燐坚持要拉小智加入学校的乐队，并在文化祭上献歌。小智抵不住燐再三的劝说，最终答应了加入乐队的请求。经过3个月的努力练习后，演唱会成功举办，但燐却病倒了。小智站在身患不治之症即将去世的森山燐的病床前，虽告诉了燐“喜欢你”的想法，但却被拒绝。2个月后，对已经去世的森山燐有着痛苦思念而不断有罪恶感的筱原智决定将时光倒回至半年前，这次他不会再隐瞒自己的内心，一段辛酸的“第二个夏天”故事开启了……

被浩瀚大海所包围的奄美大岛，少年界人（村上虹郎 饰）和少女杏子（吉永淳 饰）各自经历着人生的波动时刻。月圆之夜，界人目睹了背部有纹身的男子漂在海中死前的一刻，心灵备受触动。他对母亲（渡边真起子 饰）和男人们纠缠不清的行径感到反感，于是决定去东京看望父亲（村上淳 饰）。杏子的母亲（松田美由纪 饰）是岛民们倍为敬重的女巫，但女巫也无法逃脱生死的宿命。母亲病入膏肓之际，杏子矜持的心土崩瓦解。少男少女愁绪满怀，涛声、风声、歌声、琴声，汇聚成一首关于生命的颂歌……

一段不伦之恋，造成了两代人的人生悲剧。野野宫希和子（永作博美 饰）无法得到情人的身与心，还被迫杀掉了腹中的孩子。在一个瓢泼大雨的日子里，万念俱灰的希和子走入情人的家，抱走了他们尚在襁褓中的女儿惠理菜。此后的岁月中，她带着“女儿”薰辗转各地，只为寻求“母女”安身立命的宁静之所。此去经年，长大成人的惠理菜（井上真央 饰）经历着人生的种种，而她似乎正在走一条与“母亲”希和子相同的路。无论多么不愿回首，她仍按照宿命的指引追忆着与希和子共处的那段短暂而美好的时光。

大学生光司受亡母影响一直以成为职业摄影师为人生目标，他经常在空闲时去公园拍摄亲子照片。一天，有个叫初岛的男人请他帮忙，要他跟踪其女友暗中为她拍照。光司不太情愿，但还是由于对方强硬的态度接下了这桩差事。就这样，初岛经常会发短信告诉他目标所在的地点，光司就赶过去拍照。光司和他的死党阿广同住，他本想只把这事告诉阿广，但不知为何却没开口尽述。阿广的前女友富永从小和光司一起长大。富永性格开朗总是笑嘻嘻的，和阿广分手后也毫无芥蒂，依然时不时带吃的或DVD去光司那里。光司在一家咖啡吧打工，富永是这里的常客，光司的姐姐美