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在一个小镇上，麦迪收养了一个男孩弗朗西斯，但是丈夫和婆婆并不认同她的做法，认为这个男孩很可疑。长大后，弗朗西斯在女友的怂恿下离开农场，但最终他决定返回小镇，勇敢拥抱自己的新生活。

故事发生在六十年代的美国，勒维恩是一位名不见经传的民谣歌手，生活困顿的他无家可归亦没有固定的工作，每晚得靠朋友们的救济才得以寻得安身之处。可是，尽管陷入了窘境，但固执的勒维恩却不愿意了顺应大众的喜好而做出无奈的改变，也正因为此，他和交往多年的好友简和吉姆之间的关系也跌落到了冰点，更让勒维恩感到烦心的是，简的腹中竟然怀上了自己的孩子...