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1978年，一位中年女明星格洛丽亚来到了利物浦，并且在一个租住房里安顿下来。不久之后，格洛丽亚邂逅了一个年轻的男人彼得，不出意外的，他们相爱了。格洛丽亚想要试镜朱丽叶，但因为年龄的关系，让她有些担忧。不过也许是她天性自信，也许是因为彼得的出现，让她坚定了想要得到朱丽叶这个角色的决心。在二人的相处中，虽然格洛丽亚年龄大，并且已经有了孩子，但却是彼得一直在迁就着她，照顾着她。这让两个人在接下来的相处中感情迅速升温。但很快噩耗传来，格洛丽亚确诊了癌症，她拒绝接受治疗，仿佛是在逃避。此时，她的生命已经没有多少天了

内奥米多才多艺，是个十足的优等生。入学前父母的离世内奥米陷入绝望。在学校的内奥米被有独特气质的拉斐尔所吸引。而作为堕落天使的拉斐尔在帮助内奥米过上新的生活后，吸引了另一群堕落天使的注意......