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智晓师父经过九年的修行，开始进入坐禅。在坐禅期间，前尘影事纷至沓来。智晓出家前，俗名贤芝，是个富家女子，她美丽纯情，与贫寒的大学生东华相恋。东华把贤芝介绍给自己的姐姐东美。东美是个盲眼的美丽女子，为了给弟弟东华攒学费，以按摩为业。贤芝一直担心父亲不会同意自己和一个穷小子谈恋爱，谁知父亲却很开通，没有把门第当回事。贤芝非常高兴，把好消息告诉了东华。孰料在二人感情日深的时候，却突然撞见贤芝的父亲奸污了东华的姐姐东美！东华无法面对，与贤芝分手。

以艺术学校为舞台，以美丽的影像和神秘的音乐展现了年轻音乐家们的世界，讲述了他们对音乐的热情和他们之间的竞争的故事。