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1928年的法国朗德省，美丽而桀骜的泰芮丝·拉霍克嫁给了好友安·德吉侯的哥哥贝纳。她平静的外表下内心狂如野马，曾经渴望婚姻能够平息心头的风暴，反却陷入更深的寂寞与抑郁之中。安喜欢上了一个有着家族病的青年尚·阿齐维多，但遭到家族的极力反对，或许只有带着复杂情感的泰芮丝情愿为她从中周旋。泰芮丝的眼神愈来愈冷，语锋愈来愈烈，早已对看似荣华实则死气沉沉的婚姻绝望的她，信步朝着万劫不复的深渊走去。

总能吸引所有人目光的律师黛安，才貌双全，个性鲜明又有幽默感。刚离婚的黛安，正准备好要预见下一个真命天子。 就是这么巧，亚历山大捡到黛安遗失的手机因此联系上她，仅在电话上，他们似乎就嗅到了恋爱的气息。黛安立刻被「听起来」幽默风趣、文质彬彬的亚历山大吸引，决定相约见面。黛安 满怀期待赴约，却发现才「高」八斗的亚历山大竟然比一般人矮了一大截……

17世纪的意大利，音乐大师桑德•哥伦布（Jean-Pierre Marielle 饰）沉浸在丧妻之痛中无法自拔，他带着两个女儿远离喧嚣，过着隐居的生活，每当他演奏手中的维奥尔琴时，妻子的倩影便会出现在他的面前。英俊潇洒、才华横溢的年轻人马莱斯（Gérard Depardieu 饰）拜入哥伦布的门下，向其学习音乐。心高气傲的他无心师傅的教诲，一心凭着技艺跻身凡尔赛著名琴师行列。师徒俩由此决裂，而哥伦布的大女儿玛德琳（Anne Brochet 饰）则紧随爱人马莱斯的身后。纸醉金迷，物欲横流，被奢华表象所迷惑的

“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年终于呼吸的第一口氧气。然而劳伦斯只是决定了自己的性别，他没想过变性后的人生