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80年代的爱尔兰，14岁男孩康纳（昵称“宇宙”）在学校倍受同学欺负，只好从音乐中寻找慰籍。“宇宙”喜欢上了比他高一级的女孩拉菲娜，同时欣喜的发现她也是个音乐迷。为了打动拉菲娜，完全不会演奏任何乐器的“宇宙”决定组建乐队，并拍摄音乐录影带。这个原本异想天开的冲动念头，随着“宇宙”的努力和对音乐的进一步了解逐渐变的越来越真实。两个人甚至决定搬到摇滚乐之都伦敦，去实现他们的音乐梦想。

浩瀚的宇宙中堪培拉斯行星在居民的愚行中毁灭，逃亡的居民飞船意外来到地球，并在漫长的时间中融入了人们生活之中，没有人发现身边潜藏着异族。一鸣，一位理工科的宅男在一次回家的路上意外收留一只脏兮兮的流浪猫，没想到一夜之间猫变成了个美丽的女孩。尽管女孩行为表现的更像一只狸猫，而不是正常的人类，但她奇异的魅力和可怜的处境还是激起了一鸣的同情。在探索女孩秘密，教导她人类社会知识体系的过程中两个人的关系开始变得暧昧又无法界定。但是创造出这个禁忌生命体的黑帮山口组绝不会允许意外曝光计划的存在，面对生死和分离这对奇异的同居

当代，中国长江沿岸。船长高淳（秦昊 饰）在驾驶货船沿长江送货的途中，不断上岸寻找艳遇。但他逐渐发现，这些在不同的码头遇到的女人，好像是同一个人——安陆（辛芷蕾 饰）。只是随着航程的上溯，安陆时而温柔，时而疯狂，但是变得越来越年轻。高淳迷上了安陆，不断停船与她相会，也渐渐发现安陆出现的地点，都与一本未知作者的手写诗集有关。但是船过三峡之后，安陆不再出现了。高淳疯狂地寻找安陆，在诗集和航线图中，发现了安陆出现的规律。船上发生变故，但他不顾一切地独自一人驾驶货船，继续上溯长江，直到源头的雪山，终于发现了安陆的起