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凯瑟琳是一个离婚的单身妈妈，平日里她是个十足的工作狂，和儿子很少沟通。这次圣诞节快到了，她带着儿子回到自己的家乡打算和母亲一起度过。在准备圣诞的过程中，一个个生活中的小奇迹和小浪漫重新点燃了她心中的那份希望。凯瑟琳发现自己终于找到了属于自己的心意。

来自北京的女记者纪雅清去云南普洱完成追寻一名台湾老人初恋的专题，碰到了老人的孙子许念祖。两人为了同样的目的携手踏上旅程，寻找真相与自我。游走，周旋，辗转；怀疑，猜度，游戏人间；旅程的最后，两人学会了勇敢面对自己的感情。