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拾儿（元彪 饰）是老道士（午马 饰）在河边一个木盆里发现的孤儿，起名拾儿将其抚养成人。拾儿自小跟着老道士捉鬼降妖，与俗世沾染不多，只得崔书生（吴启华 饰）这一个朋友。鬼王（李美凤 饰）向来作恶多端，常将无辜少女劫走，带入阴间。莫愁就是鬼王带走的一个年轻女孩，在出嫁路上被劫走，做了孤魂野鬼，受制于鬼王。崔书生偶遇可附于画中的莫愁，对其曼妙可爱的身姿恋恋不忘，鬼王却始终不肯放过莫愁。崔书生决心解救莫愁，反被鬼王所抓，拾儿一心想救出朋友，老道士却不通人情不愿帮忙。拾儿是否能够救出崔书生？好心收养孤儿的道士真是如

由鬼才倪匡编剧，将《西游记》中红孩儿大战孙悟空的情节活现银幕。导演张彻处理文学巨著的手法相当老练，既保留了原著神髓，亦细致安排各武打场面。故事讲述牛魔王与铁扇公主夫妇为吃唐僧肉，命儿子红孩儿对付孙悟空师徒。红孩儿凭「三昧真火」屡挫悟空，后幸得观音命龙女协助悟空救回唐僧等人，更将红孩儿点化，收其为观音身边的善才童子。此片弘扬回头是岸的大道理，发人深省。