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唐僧师徒途经忘川河，因激怒河神而误入西梁女界。闯入其中，众人才发现这个国家只有女性，并且建国以来此地就没来过男性。而且国中立有祖训，将男人视为天敌。典籍中更有预言，指明有朝一日，会有东土而来的僧人带着一只猴子、一头猪和一个小蓝人闯入其中。他们到来之日，便是女儿国走向毁灭之时。

　拉扎罗是一位内心单纯的年轻农民，坦克雷迪则是一位骄横的年轻贵族。他在Inviolata这座与世隔绝的小城内生活，这个城镇则由侯爵夫人阿诺西纳·德·卢娜所统治。年轻的农民和年轻的贵族相遇并成为好友。某天，坦克雷迪出于玩乐的目的，自导自演了绑架闹剧，并向拉扎罗求助。拉扎罗非常珍视这段真诚且快乐的友谊，他决定穿越时空，回到小城，以寻找坦克雷迪。