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黑社会大佬（吕良伟饰）跑路之前将自己刚出世的婴孩托付给契夫唐秋水（吴孟达饰），起名为唐十二（刘德华饰），从此人们都称他做十二少，因为他有十二个黑白两道的契父契妈，表面上他上天之骄子，但内心比谁都寂寞。养大他的契父唐秋水是庙街的百搭替工，还有一个可能是亲母的龟婆叫凤凰女（叶德娴饰），她是全庙街最麻烦的女人，当年同月同日舍弃了自己的儿子在庙街。他有一个世仇叫立令，是官涌的霸王，他比魔鬼还可怕。一天，十二少遇见一个来庙街传道的女子叫德兰（王祖贤饰），由第一眼开始，他便爱上她……

故事背景在西历2023年，魔法阵都市东京。突然出现的魔物路西法霍克开始袭击人类。人类因此迅速地成立一警察组织与其对抗，称之为对妖魔特殊警察AMP。这个时候，女主角香津美立吉尔听闻母亲过世消息而前往东京…　　西元2029年，巨大都市—东京面对严重的环境污染。天空不再是蔚蓝， 而是被重污染的密云所掩盖著， 降下的是腐蚀性酸雨。 在如此一个环境底下，东京连续地发生了怪异事件—迷一般的怪物出现， 并且不断地攻击人类， 使得整个社会陷入恐慌以及动荡不安之中。 实际上，这些怪物都是来自异次元世界Lucifer Haw

罗森是一战中意大利空军的王牌飞行员，但却被施了魔法变了一头猪。虽然变了猪，但罗森还是继续他的老本行，成了一位赏金猎人，专门打击在亚地里亚海空域作恶的空中劫匪。红猪侠一时威名远扬，令劫匪们闻风丧胆。匪徒们为了对付罗森，请来了超级飞行员卡基斯。卡基斯在于罗森对决中趁他发动机故障将其击落。罗森把飞机送到老朋友比克罗处修理时，遇上了比克罗的孙女菲欧。菲欧帮罗森修好了飞机，两人一起再度翱翔蓝天对付空中劫匪，这时，卡基斯出现了，他对菲欧一见钟情。为了争夺菲欧的爱，卡基斯向罗森提出决斗。于是两人再次浴血蓝空。