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大唐洛阳不夜城下，有猫妖之灵，夜夜巡游，窃人皮囊，邀人共舞，与人共情。舞坊里，贵公子再遇少时梦中情人，他所迷醉的，是那熟悉的皮囊，还是皮囊下百年老猫那颗炽热的心？义庄里，黑猫断尾，求来昔日恩人的重生，她等到的，是一生所爱，还是欲望与背叛交织的漩涡？沟渠里，小鼠精爱上了小猫妖，他憧憬的，是奔向幸福的自毁，还是一曲改写命运的恋歌？一座城，三只猫，缱绻千情万欲……

陆雅晴（吕秀菱 饰）遭到了一位名叫桑尔旋（秦汉 饰）的男子的尾随跟踪，原来，陆雅晴的样貌和桑尔旋的妹妹桑桑如出一辙，然而，桑桑因为被男友万皓然（钟镇涛 饰）抛弃而发疯自杀，桑尔旋希望陆雅晴能够假扮成桑桑，去见他年迈的奶奶。感动于桑尔旋的一片孝心，陆雅晴答应了他的请求。之后，陆雅晴见到了传说中的“渣男”万皓然，然而，这个一心想要成为歌手的男人却并不是陆雅晴所设想的那样一无是处，发现了他的歌唱天赋的陆雅晴真心希望万皓然能够摆脱灰暗的过往，重新振作起来。随着时间的推移，陆雅晴和桑尔旋之间的距离越来越近起来。